出品|WEMONEY研究室

文|王彥強

近日，貴陽銀行（601997.SH）披露了一起3.15億元的訴訟進展公告。公告顯示，雖然貴陽銀行勝訴，但因被執(zhí)行人未有可供執(zhí)行的財產，法院裁定終結本次執(zhí)行。

貴陽銀行表示，已于以前年度對該筆債權本金全額計提減值準備，本次訴訟事項不會對公司的本期利潤或期后利潤產生重大影響。

但值得注意的是，這是一起房地產貸款糾紛案，而貴陽銀行過去三年的房地產貸款及房地產貸款占比是17家城商行中唯一一家持續(xù)增長的銀行。

另外，WEMONEY研究室注意到，貴陽銀行的歸母凈利潤增速和凈資產收益率已經連續(xù)下滑兩年，2023年的不良貸款率更是排名17家A股上市城商行第三。

在英國《銀行家》雜志公布的“2024年全球銀行1000強”榜單中，貴陽銀行排名第205位，落后上年7個身位。

01、3.15億元或將打水漂

貴陽銀行公告稱，近日收到貴陽市中級人民法院（2023）黔01執(zhí)1498號之二《執(zhí)行裁定書》。貴陽市中級人民法院（下稱貴陽中院）就公司與貴州九州名城房地產開發(fā)有限公司（下稱九州名城）等的合同糾紛一案作出執(zhí)行裁定。

貴陽中院認為，經窮盡財產調查措施，已發(fā)現的財產均已處置完畢，未發(fā)現被執(zhí)行人有其他可供執(zhí)行的財產，被執(zhí)行人暫無財產可供執(zhí)行，依照《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第五百一十七條之規(guī)定，裁定終結本次執(zhí)行程序。

據了解，2013年12月，貴陽銀行根據簽訂的《信托受益權轉讓合同》，支付轉讓價款5億元取得該信托項下的全部信托受益權及相關權利。該信托項下對應的底層資產為2013年9月九州名城作為借款人取得的金額5億元、期限3年的委托貸款，經辦行為貴陽銀行瑞南支行。

具體來看，貴陽銀行瑞南支行分別與九州名城股東周偉剛、周韶斌簽訂自然人連帶責任《保證合同》，周偉剛、周韶斌以其持有的九州名城股權作質押。貴陽銀行瑞南支行與九州名城簽訂《抵押合同》，合同約定以九州名城名下貴陽市三馬片區(qū)60、61、62地塊土地使用權作抵押擔保，并辦理了土地抵押登記。

根據《債權轉讓暨現狀分配協(xié)議》，貴陽銀行取得上述委托貸款債權、追索權、擔保權利及其他一切相關權益。

然而，九州名城并未按照合同約定履行還款義務，該筆借款成了“有去無回”的一筆賬。2021年，貴陽銀行遂提起訴訟，請求判令九州名城立即償還該行債權本金3.15億元及按合同約定計算的利息、罰息、復利、違約金等7563萬元，總計金額近4億元，并請求判令周韶斌、周偉剛（均為九州名城股東）對相關債務承擔連帶清償責任。

歷經數年，貴陽銀行的訴訟終于獲得勝利，但卻未拿到應有賠償，于是，2023年6月30日，貴陽銀行申請法院對九州名城進行強制執(zhí)行，但因被執(zhí)行人未有可供執(zhí)行的財產，法院裁定終結本次執(zhí)行。

貴陽銀行表示，公司已于以前年度對該筆債權本金全額計提減值準備，本次訴訟事項不會對公司的本期利潤或期后利潤產生重大影響。

02、凈利潤增速連降，不良率居17家A股城商行第三

貴陽銀行成立于1997年，總部位于貴州省貴陽市觀山湖區(qū)，于2016年8月在上海證券交易所上市，成為成為中西部首家A股上市城市商業(yè)銀行和貴州省首家登陸A股資本市場的金融企業(yè)。目前，全行下轄9個省內分行、1個省外分行，機構網點實現貴州省88個縣域。

2021年—2023年，貴陽銀行實現營業(yè)收入150.04億元、156.43億元、150.96億元，同比增長-6.70%、4.26%、-3.50%；實現歸母凈利潤60.45億元、61.07億元、55.62億元，同比增長2.07%、1.02%、-8.92%。同期，該行的年化加權凈資產收益率（ROE）分別為13.34%、11.82%、9.81%。

從以上數據可以看出，貴陽銀行近三年的歸母凈利潤增速持續(xù)承壓，ROE也在持續(xù)走低。

WEMONEY研究室注意到，近三年來，貴陽銀行的非利息凈收入下滑幅度較大。數據顯示，2021年—2023年，貴陽銀行的非利息收入分別為20.11億元、18.12億元、15.20億元，同比下滑14.90%、9.90%、16.11%。其中，手續(xù)費及傭金收入實現營業(yè)收入6.64億元、4.14億元、2.81億元，同比下滑23.61%、37.65%、32.06%。

從房地產貸款來看，2021年—2023年，貴陽銀行的房地產貸款分別為369.63億元、449.48億元、576.64億元，房地產貸款占比分別為14.50%、15.76%、17.80%。其中，公司貸款（房地產業(yè)）分別為190.59億元、254.25億元、370.87億元，個人住房貸款分別為179.04億元、195.23億元、205.77億元。

從以上數據可以看出，貴陽銀行近三年的房地產貸款持續(xù)增長，且公司貸款（房地產業(yè)）顯著高于個人住房貸款，而值得一提的是，該行是17家A股上市城商行中，近三年唯一一家房地產貸款及房地產貸款占比同時增長的城商行。

從資產質量來看，2021年—2023年，貴陽銀行的不良貸款率分別為1.45%、1.45%、1.59%，撥備覆蓋率分別為271.03%、260.86%、244.50%。整體不良貸款率微增，撥備覆蓋率持續(xù)下降。

值得一提的是，貴陽銀行的2023年不良貸款率在17家上市城商行中排名第三，而鄭州銀行和蘭州銀行排在第一和第二。

03、營收凈利雙降，信用減值損失增14.30%

單從2023年業(yè)績來看，貴陽銀行2023年實現營業(yè)收入150.96億元，同比下降3.50%；實現歸母凈利潤55.62億元，同比下降8.92%。

其中，凈利息收入實現135.76億元，同比下滑了1.85%；非利息收入實現15.20億元，同比下滑16.11%。而在支出端，2023年貴陽銀行信用減值損失48.98億元，同比增長14.30%。

圖片來源：貴陽銀行信用減值損失

從上圖可以看出，貴陽銀行發(fā)放貸款及墊款減值損失41.73億元，占比達到85.21%，同比增長35.58%。金融投資信用減值損失3.93億元，同比下滑58.54%。

在生息資產方面，貴陽銀行2023年企業(yè)貸款為2579.19億元，同比增長17.38%；零售貸款為475.58億元，同比微增0.77%。其中，個人經營性貸款余額為183.73億元，同比下降8.89%。

以零售客戶量為考量，貴陽銀行2023年的個人全量客戶數為1253.88萬戶，同比增幅僅為2.47%，相較于前一年3.48%的增速出現縮窄。

2023年，貴陽銀行的不良貸款率為1.59%，較上年增長0.14個百分點；不良貸款余額為51.65億元，增加10.21億元。其中，批發(fā)和零售業(yè)不良貸款余額18.70億元，同比增加 11.10億元；批發(fā)零售不良貸款率為4.07%，較上年增長2.11個百分點。

貴陽銀行行業(yè)不良率變動情況

2023年，貴陽銀行的撥備覆蓋率為244.50%，較上年下降16.36個百分點。該行在回復上交所信息披露監(jiān)管工作函的回復中表示，“受國內經濟環(huán)境、產業(yè)結構升級轉型影響，本行部分行業(yè)存量客戶經營受到沖擊，部分客戶風險質態(tài)有所劣化，不良貸款余額有所上升，故撥備覆蓋率較年初有所下降。”

截至2023年末，貴陽銀行的總資產為6880.68億元，同比增長6.51%；貸款總額為3240.41億元，同比增長13.58%；存款總額為4002.20億元同比增長4.32%。

2024年第一季度，貴陽銀行實現營業(yè)收入36.45億元，同比下滑2.51%；實現歸母凈利潤15.48億元，同比下滑3.65%。值得一提的是，2023年貴陽銀行的股利支付率僅為20.2%，且已經連續(xù)4年在30%以下。

04、內控問題頻發(fā)，曾踩雷“正威集團”

據不完全統(tǒng)計，2023年以來，貴陽銀行及其分支機構已被監(jiān)管部門處罰超10次，處罰金額近400萬元，處罰原因多為貸款問題。

其中，有一筆處罰金額較大，據悉，2023年8月17日，因關聯(lián)交易管理不到位，貸款管理不規(guī)范，理財業(yè)務管理不規(guī)范等違規(guī)事實，貴陽銀行被國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局處以罰款100萬元。

2024年至今，貴陽銀行又累計收到6張罰單，累計罰款金額超250萬元。其中，2024年5月13日，貴州銀行六盤水分行因“貸款管理不規(guī)范；辦理無真實貿易背景的票據業(yè)務；利用資金中介虛增存貸款規(guī)模”等三項違法違規(guī)事實，被罰款150萬元。

值得一提的是，在今年2月，貴陽銀行發(fā)布訴訟公告稱，旗下雙龍支行因與貴州國際商品供應鏈管理有限公司（下稱“貴州國際”）產生合同糾紛向法院提起訴訟。

據了解，這起訴訟主要來源于一筆16億元的貸款，2021年雙龍支行向其授信了16億元，期限3年，當時為了提高貸款的成功概率和貸款額度，貴州國際（實控人為正威集團王文銀）的相關人員合計抵押了名下合計16套房屋并提供了最高額連帶保證責任。

不過，由于貴州國際未按合同約定按時歸還相關借款本息及票據墊款，且相關擔保人亦未按時履行相應的擔保義務，所以貴陽銀行決定采用法律手段向相關人員發(fā)起訴訟，而本案被告合計有10位，除了王文銀及其相關關聯(lián)公司外，其中還有正威集團董事、王文銀之妻劉結紅。

除內控問題以外，貴陽銀行近兩年來領導班子也有一些變動。

據了解，2023年11月初，董事、董事會風險管理委員會委員羅藝因工作調動原因離職。5月，因連任時間即將滿6年，貴陽銀行四名獨立董事戴國強、朱慈蘊、楊雄和劉運宏，在同一天集體離職。7月至9月，貴陽銀行董秘董靜和副行長梁宗敏先后因到齡退休離職，外部監(jiān)事陳立明、朱山因連任時間滿6年而同日離職。

貴陽銀行高管及其重要人員名單

2023年3月，何開強任職副行長，李云任職首席財務官；4月，李寧波任職副行長；2024年1月，楊軒任職副行長，同時，何欣任職首席信息官。

至此，貴陽銀行形成“一正四副，三大首席”的高管格局，即董事長張正海，行長盛軍，副行長，副行長李松蕓、何開強、李寧波、楊軒，三大首席分別為首席財務官李云，首席風險官鄧勇，首席信息官何欣。