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上銀基金“猛男” 施敏佳: 14005只基金倒數前5占4席,每只虧超50%

公司研究室雪梅2023-09-25 14:24 基金
31只混合基金22只虧損

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。

出品/公司研究室基金組

文/雪梅

近來,公司研究室寫了多家銀行系基金的權益投資情況,發現這一塊確實是這類基金的一個短板。不過,上銀基金公司的權益投資業績之差,還是刷新了筆者的觀感,而且公司基金經理施敏佳的表現,也太過另類。

天天基金網顯示,截至2023年9月21日,在14005只開放式基金中,近1年業績倒數前10的基金中,就有4只屬于上銀基金公司,而且現任基金經理都是施敏佳,虧損幅度都超過50%,位于倒數2-5名。

這樣的業績表現,想不引人注意都難。

那么,總資產1492億的上銀基金,比較純粹的權益類產品總計不過36.86億,怎么就蹦出施敏佳這么個“猛人”呢?

01、“猛人”施敏佳:14005只基金中倒數前5中有他4只

公司研究室特地去天天基金網上銀基金公司專頁上,查看了一下施敏佳的任職回報情況,看看這些超過50%的虧損,是否主要都在他手里造成。

不看不知道,一看嚇一跳。

這一看,才知道這哥們確實很“猛”。

截止2023年9月21日,其在管基金不僅業績全虧,與同類平均業績相比,任職回報相差16.82%竟然是最少的。

最“猛”的一只產品——上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A,同類平均虧損18.20%,這只產品虧損65.23%,相差47.03%。這樣的業績,難怪會在14005只產品中脫穎而出,光榮倒數。

公司研究室又去查看了一下上銀科技驅動雙周A的基本情況,結果發現,這只產品,先是在盧揚、趙治燁手里成立,剛成立施敏佳就過來入伙,于是,3個人一起虧了20.49%;然后,公司留下施敏佳1個人站崗,這哥們接著繼續虧,到目前又虧了56.26%。

換句話說,這只基金從成立第一天起,凈值就一直沒浮上水面,投資者從第一天買入,就一直虧到現在。從累計收益率看,成立以來,上銀科技驅動雙周A虧損65.23%,同類虧27.25%,滬深300虧29.81%。

基民也不傻,誰能受得了這種生下來就只會虧的坑貨?

于是,這只基金凈資產從初始時的2.25億,已經滑落到2023年6月30日的0.76億。

令人驚訝的是,這只基金總份額竟然還有1.52億份,每份凈值0.3477元(截止2023年9月21日)。

筆者注意到,這只基金持有人中,沒有機構,100%個人持有,除了0.14%屬于內部人,其他都是普通投資者。這些基民何辜,委托專家理財,結果碰到這幫虧錢的主!

02、新能源基金近1年平均虧損13.59%,施敏佳現任產品虧52.48%

公司研究室追蹤分析基金產品,從來就事論事,不以短期虧盈論英雄。

這一次,實在是上銀基金權益產品業績太菜,而施敏佳虧損表現又太過生猛,而不得不對其透析一番。

數據顯示,截至2023年9月21日,上銀基金混合型基金近1年有業績比較記錄的31只產品,虧損了22只。業績表現最好的近1年上漲4.66%,虧損最高者高達52.48%。

虧損最厲害的上銀新能源產業精選混合發起C,恰恰也是施敏佳現任產品,而且從成立就由其獨自管理,因此,這只產品的業績,可沒有人幫他背鍋。

數據顯示,剛成立的頭2個月,這只基金的業績曾經飆升41%,但接下來就是高山流水,一瀉千里了。

從持倉明細看,成立初期,這只基金買入的幾乎是清一色光伏、鋰電公司。

當時正趕上新能源反彈,所以過了幾天好日子。隨著新能源概念走下風口,其業績也就隨風飄散了。這是所有重倉押注單一方向基金產品的通病,因此,這只基金業績后來出現虧損多少還有些說道。

誠然,新能源基金這兩年表現都不好,但同一時期,上銀新能源產精發起C的業績,比同類平均差30%,無論如何說不過去。這里面的原因,恐怕就只有上銀基金及施敏佳本人知道了。

03、上銀科技驅動A上半年換手率1153.74%,施敏佳孤注一擲?

最吊詭的還是前述的上銀科技驅動雙周A,有心人將其2023年頭兩個季度的持倉,與同期表現較好的兩只基金的持倉前10進行對比,結果發現,彼此間竟然有不少重合。尤其是二季度,這只基金與東吳移動互聯A有3只股重合。

但是,東吳移動互聯A業績上半年排列權益前三,上銀科技驅動雙周A雖然二季度業績也有向上的脈沖,接下來可就開始吃瓜落了。

公司研究室注意到,上銀科技驅動雙周A二季度持倉前十中,有8只是當季新進的。

換句話說,這些股差不多又是買在了高點。

事實上,這只基金上半年一季度度持倉前十中,也有8只是新進的。

這樣頻繁地換股,與此前公司研究室分析過的中銀順興一樣,有孤注一擲,追漲殺跌之嫌。

再一看上銀科技驅動雙周A上半年的換手率,不由讓人倒抽一口冷氣。

這只成立以來,換手率本就偏高的基金,2023年上半年換手率竟然高達1153.74%,平均每月192.29%。作為基金經理,如此高頻換手,施敏佳意欲何為?

再一看其凈資產規模,2022年年底,這只基金就僅剩0.89億。也許是急于翻身,也許是孤注一擲,反正,從持倉組合前10與換手率看,上半年,每個季度更新8只重倉股,施敏佳是真的有點急了!

對此,業內人士坦言,作為基金經理,代客理財的專家,不應該拿客戶資產去孤注一擲,做押寶式投資;作為基金公司,對基金經理頻繁換股追熱點的行為,應該有所控制,不能讓基金經理太任性,甚至“破罐子破摔”。否則,如此忽東忽西的飄移操作,如何面對那些凈值巨虧的基民?

值得注意的是,上銀基金權益投資團隊,人數本來就不多,身為投資總監的盧揚,也曾管理過上銀科技驅動混合A/C。

不過,公司研究室注意到,盧揚在上銀管理過的10只基金,任職回報也都是負數。而且,除了1只產品跑贏同類外,其他均輸給同行,業績最差的上銀醫療健康混合C,同類平均略微盈利0.02%,而他現任的這只基金卻虧了29.25%。

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