伴隨金融科技公司2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，一個(gè)清晰明朗的信號(hào)被傳遞出：在新的監(jiān)管和市場(chǎng)環(huán)境變化下，金融科技企業(yè)的增長(zhǎng)出現(xiàn)乏力。在此背景下，越來(lái)越多的金融科技機(jī)構(gòu)利用科技賦能，結(jié)合金融科技手段、普惠金融創(chuàng)新模式等方式持續(xù)拓展獲客渠道，挖掘內(nèi)生力，找尋“第二增長(zhǎng)曲線”，實(shí)現(xiàn)自身快速成長(zhǎng)。

財(cái)經(jīng)觀察站

作者 翹楚

增長(zhǎng)乏力 盈利普遍下滑

目前陸金所、樂(lè)信、奇富科技、宜人金科、信也科技等平臺(tái)均已陸續(xù)公布2022年未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，從這幾家公布的數(shù)據(jù)上看，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)普遍乏力，可以看到在宏觀經(jīng)濟(jì)承壓的背景下，各家財(cái)務(wù)表現(xiàn)呈現(xiàn)趨同形勢(shì)，這也表明，大家普遍想要在業(yè)務(wù)高質(zhì)量增長(zhǎng)和規(guī)模擴(kuò)大間找尋到制衡點(diǎn)。

陸金所方面，2022年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入581.16億元，同比下降6.0%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)86.99億元，同比下降48.2%。中國(guó)平安在年度財(cái)務(wù)報(bào)告中指出，業(yè)績(jī)狀況主要受陸金所控股增加風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例，疊加受宏觀環(huán)境影響資產(chǎn)質(zhì)量惡化，風(fēng)險(xiǎn)成本上升等因素影響。經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)方面，截至2022年12月31日，陸金所控股促成貸款余額5765億元，較上年同期6610億元下降12.8%；新增貸款778億元，較上年同期1516億元下降48.7%；累計(jì)借款人數(shù)量增長(zhǎng)至約1900萬(wàn)人，較上年同期1680萬(wàn)人增長(zhǎng)12.9%。

作為美股上市公司，2022年全年樂(lè)信營(yíng)業(yè)收入為98.66億元，同比下降13.3%。歸屬于公司普通股東的凈利潤(rùn)為8.2億元，同比下降64.9%；調(diào)整后歸屬于公司普通股東的凈利潤(rùn)為10.58億元，同比下降59%。

2022年財(cái)年，奇富科技全年實(shí)現(xiàn)凈收入165.54億元，同比下降0.49%；公司股東應(yīng)占凈利潤(rùn)40.24億元，同比下降30.4%；公司股東應(yīng)占非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)為42.24億元，同比下降30.02%。需要指出的是，從收入結(jié)構(gòu)看，奇富科技營(yíng)收主要來(lái)源于信貸驅(qū)動(dòng)服務(wù)收入和平臺(tái)服務(wù)收入。與2021年相比，奇富科技的信貸驅(qū)動(dòng)收入小幅提升，2022年為115.86億元，2021年為101.89億元。平臺(tái)服務(wù)收入則出現(xiàn)下滑，2022年為49.68億元，2021年為64.47億元。

此外，信也科技2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也同時(shí)發(fā)布，從全年數(shù)據(jù)來(lái)看，信也科技2022年?duì)I業(yè)收入為111.3億元，同比增長(zhǎng)17.6%；凈利潤(rùn)為22.81億元，同比下降8.6%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為22.66億元，同比下降9.7%。可以看到，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，在業(yè)績(jī)表現(xiàn)上，信也科技的表現(xiàn)更勝一籌。

對(duì)于2022年行業(yè)幾大頭部金融科技公司的表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士分析指出，隨著行業(yè)不斷發(fā)展，“規(guī)模為王”的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返，只有不斷提升精細(xì)化運(yùn)營(yíng)水平，找尋內(nèi)生動(dòng)力，才能在外部市場(chǎng)不確定的下，在未來(lái)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性成長(zhǎng)。那么對(duì)金融科技公司而言，科技能否成為激發(fā)內(nèi)生力的重要引擎呢？

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)持續(xù)增強(qiáng)

最近兩年，面對(duì)紛繁復(fù)雜的外界環(huán)境，金融科技公司逐漸轉(zhuǎn)變了發(fā)展方向，開(kāi)始向輕資產(chǎn)、弱周期、場(chǎng)景化的新商業(yè)模式靠攏，不少平臺(tái)依靠新的業(yè)務(wù)模式找尋到了新的增長(zhǎng)密碼，當(dāng)然有的平臺(tái)也逐漸依靠數(shù)字驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)業(yè)務(wù)生態(tài)逐漸豐富，日漸找尋到了場(chǎng)景與科技并重的全新發(fā)展方向。一方面可以看到，在“科技中國(guó)”戰(zhàn)略指引下，金融科技平臺(tái)不斷夯實(shí)科技底座，促進(jìn)數(shù)實(shí)融合；另一方面，也是在自身增長(zhǎng)乏力的背景下，探索科學(xué)技術(shù)，使其成為經(jīng)濟(jì)承壓背景下提升韌性的、快速轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái)的“飛輪”。

2022年行業(yè)內(nèi)外重磅政策相繼出臺(tái)，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃綱要》將金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》則為金融科技發(fā)展明確了路徑和方向，對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字新基建提出了具體要求。在經(jīng)歷最近三年特殊環(huán)境的洗禮之后，金融科技領(lǐng)域持續(xù)衍生了新渠道、新方式、新手段去觸達(dá)用戶，驅(qū)動(dòng)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型開(kāi)啟新視角、新趨勢(shì)。

展開(kāi)而言，2023年2月，360數(shù)科宣布品牌更名為奇富科技，深耕金融科技服務(wù)市場(chǎng)，全面聚焦金融科技戰(zhàn)略。此外，在提供貸款便利化服務(wù)中，積極應(yīng)用數(shù)據(jù)技術(shù)工具和AI信用評(píng)估系統(tǒng)，不斷提升服務(wù)水平；截至2022年，信也科技已累計(jì)為75家持牌金融機(jī)構(gòu)提供數(shù)字化服務(wù)，且目前仍在持續(xù)加大科研方面的投入，利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)豐富數(shù)字服務(wù)生態(tài)；利用金融科技，樂(lè)信也在產(chǎn)品搭建、獲客渠道共建、風(fēng)控等方面實(shí)現(xiàn)突破，不斷加速信貸業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。

可以看到，依托數(shù)字化、線上化優(yōu)勢(shì)，金融科技公司在數(shù)字普惠發(fā)展的道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

普惠金融持續(xù)增強(qiáng)

作為普惠金融市場(chǎng)的重要參與主體之一，2022年，金融科技企業(yè)在發(fā)展普惠金融，服務(wù)小微企業(yè)方面正在不斷精進(jìn)。一方面，與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)積極合作，助力銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)更好地配置信貸資源，擴(kuò)大小微融資覆蓋面，增強(qiáng)小微企業(yè)貸款的可得性；另一方面，持續(xù)拓展小微服務(wù)生態(tài)，增強(qiáng)小微主體的經(jīng)營(yíng)韌性，為小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展提供動(dòng)能。

根據(jù)幾大平臺(tái)2022年財(cái)報(bào)顯示，2022年奇富科技的小微貸產(chǎn)品幫助金融機(jī)構(gòu)服務(wù)了91萬(wàn)個(gè)體工商戶和108萬(wàn)小微企業(yè)主，支持了約600萬(wàn)人就業(yè)；信也科技幫助小微用戶獲得434億元信貸服務(wù)，同比增長(zhǎng)60.7%；2022年第四季度，樂(lè)信面向小微企業(yè)促成貸款額為50億元，2022年累計(jì)面向小微企業(yè)促成貸款額為201億元。

陸金所控股始終致力于為小微企業(yè)主提供“有溫度”的融資服務(wù)，通過(guò)推出AI智能貸款解決方案“行云”，對(duì)小微信貸業(yè)務(wù)流程進(jìn)行改造，不斷降低小微客戶借款申請(qǐng)流程的時(shí)間，提升申請(qǐng)效率。針對(duì)小微群體規(guī)模小、資源少、營(yíng)銷能力弱、經(jīng)營(yíng)觀念落后等經(jīng)營(yíng)短板，陸金所控股精準(zhǔn)務(wù)實(shí)地通過(guò)"線上工具+線下顧問(wèn)"方式，賦能小微群體的經(jīng)營(yíng)能力。戰(zhàn)略聚焦下，陸金所控股年度新增借款流向小微企業(yè)主比例不斷創(chuàng)新高。

畢馬威中國(guó)發(fā)布《2022金融科技發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告指出，隨著行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，科技與金融愈發(fā)密不可分。越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)將科技的定位從“技術(shù)支撐”演進(jìn)為“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”，預(yù)計(jì)市場(chǎng)上有望涌現(xiàn)一批技術(shù)過(guò)硬、服務(wù)一流、實(shí)力強(qiáng)勁的金融科技企業(yè)，它們以ABCD等新一代信息技術(shù)為核心能力，從全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、全企業(yè)生命周期、全業(yè)務(wù)流程、全數(shù)據(jù)維度為金融業(yè)客戶帶來(lái)全方位支撐，促進(jìn)中國(guó)式金融現(xiàn)代化發(fā)展。那么未來(lái)眾多金融科技平臺(tái)會(huì)為市場(chǎng)帶來(lái)哪些驚喜呢？值得拭目以待。