自今年7月銀保監(jiān)會、央行聯(lián)合發(fā)布《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》（以下簡稱“新規(guī)”）以來，靴子落地，信用卡行業(yè)整治步入加速期。

就信用卡市場整體情況看，無論是發(fā)卡量、授信額還是信貸規(guī)模近年來一直保持低速增長，尤其是2021年以來，發(fā)卡量和授信額度增速下滑趨勢十分明顯。央行發(fā)布《2022年第二季度支付體系運行總體情況》顯示，截至2022年6月底，全國信用卡和借貸合一卡達8.07億張，銀行卡應償信貸余額8.66萬億元。所謂“大船難掉頭”，近9萬億的龐大存量市場走向高質量發(fā)展的下半程，其轉型陣痛可想而知。

據(jù)筆者了解，從此次新規(guī)明確的整改方向看，對睡眠卡比例不得超過20%、單戶總授信額度上限、規(guī)范息費管理等方面對行業(yè)影響較大。其中不難看出，新規(guī)導向下，依靠營銷拉新和過度授信做大分母的粗放式經營思路已經難以為繼，精耕存量客群價值增長的精細化運營才是行業(yè)走向高質量發(fā)展的關鍵，眾多行業(yè)參與者隨之迎來破局制勝的機遇與挑戰(zhàn)。

深圳華策輝弘科技有限公司（以下簡稱：華策數(shù)科）作為國內大數(shù)據(jù)分析與應用領域先驅者，通過對AI、區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)等技術創(chuàng)新，融合金融咨詢業(yè)務經驗打造大數(shù)據(jù)應用系統(tǒng)和信貸全流程解決方案，在信用卡信貸生命周期的多個場景有廣泛應用。在此次新規(guī)出臺后，華策數(shù)科敏銳洞察到行業(yè)變化中的機遇，針對性的推出多種產品和解決方案，近半年已與多家金融機構展開合作并初見成效。

激活存量空間巨大，風險管理仍待進階

華策數(shù)科首席業(yè)務官黃健銘指出，近年來，受宏觀經濟和疫情持續(xù)性影響，從信用卡資產結構看，整體不良出現(xiàn)不小增長。過往銀行通過大量營銷拉新的方式不斷做大分母，以稀釋壞賬率，但新規(guī)之后，這種拉新做大分母的路已走不通。此時，睡眠卡的激活對銀行保持分母穩(wěn)定乃至擴大分母尤為重要。

黃健銘表示，目前國內長期睡眠卡（連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零）占比普遍約在35%，距20%的監(jiān)管要求空間較大，如能充分激活、經營睡眠客群，將增效顯著，至少可以實現(xiàn)在新客增長受挫下穩(wěn)住分母。

此外，在經濟基本面存在較多不確定因素的前提下，金融機構對風險的前瞻性預警和調控尤為重要。“從我們與頭部金融機構的交流情況看，他們目前已經有意識在布局對存量客戶的風險模型精細化管理的進階，如疊加宏觀預警、壓力測試等模型，在信用卡單一產品風險判斷之外，從包涵全面履約的行為判斷視角，360度評估客戶風險，進而對客戶額度授信等進行更為精準的調控。”他指出。

黃健銘指出，近年銀行業(yè)普遍面臨新的問題，隨著客群增多，銀行隨之應對的模型也在增多，若模型未能得到很好的管理，則會產生模型風險。尤其疫情之下，所有風險模型都受到很大的壓力測試，其中授信和催收模型尤為突出，因為其開發(fā)與應用階段的客群分布及風險表現(xiàn)存在顯著差異。本次新規(guī)再次強調了風險模型管理，核心就是通過規(guī)范模型管理來規(guī)避模型風險。

據(jù)介紹，華策數(shù)科針對模型發(fā)起、開發(fā)、落地與監(jiān)控搭建了閉環(huán)的管理系統(tǒng)，將專家的業(yè)務經驗與自動建模技術結合，內嵌入自迭代的策略設計平臺，支持業(yè)務發(fā)展和不斷變化的需求，同時從公司治理層面研究落地配套的管理方法，從而系統(tǒng)性應對模型風險，目前已經與某頭部城商行展開合作，收獲很好的成效。

額度精細化管理提效顯著

黃健銘指出，當前國內信用卡市場從經營主體看可大致分為三個梯隊，第一梯隊主要為五大行和招行，第二梯隊主要包括股份行和頭部城商行，第三梯隊主要為城農商行。從三梯隊的整體經營狀況看，第一梯隊銀行因資源、實力、風控、科技等方面較強，較早有精細化運營的探索，其中不乏與國外頭部信用卡機構精細化程度接近者，整體打分可在90分。第二梯隊和第三梯隊中，則在數(shù)字化、智能化、場景化、精細化的管理轉型，面臨著不同的問題與挑戰(zhàn)，如何將這些挑戰(zhàn)轉化成機遇，實現(xiàn)銀行差異化實力的體現(xiàn)，正是目前這些銀行最關注的課題

他具體表示，據(jù)華策數(shù)科研究測算，信用卡發(fā)卡量約在150萬-300萬才能實現(xiàn)收支平衡，目前還有不少發(fā)卡量只有幾十萬的銀行，需要先把量做上去，實現(xiàn)獲利目標，再談高質量發(fā)展。在實現(xiàn)了獲利目標后，不同銀行一直以來信用卡發(fā)展的策略差異，導致當前信用卡運營管理的需求各有側重，但其中對額度的精細化管理是相對較為普遍、提質增效也較為明顯的一個需求。

《2022年第二季度支付體系運行總體情況》數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，銀行卡授信總額21.75萬億元，卡均授信額度2.70萬元，授信使用率39.81%，與美國信用卡整體授信和居民負債情況存在一定差距。新規(guī)中明確要求銀行業(yè)金融機構應當實施嚴格審慎的信用卡授信額度動態(tài)管理，至少每年審定一次，從監(jiān)管層面對授信的精細、精準度提出了更高的要求。

黃健銘表示，通過金融科技，華策數(shù)科通過構建計量模型，幫助銀行制定動態(tài)額度調整策略，定期對存量客群額度進行優(yōu)化調整（調升或調降），優(yōu)化風險資產配置，同時調增低風險高收益客戶額度，從而實現(xiàn)風控定階和額度策略優(yōu)化的雙重目的。從過往與兩家股份制銀行合作的項目案例看，運用最優(yōu)化的運籌學技術，實現(xiàn)額度動態(tài)管理，共計提升其近3億元利潤。

他進一步指出，按照過往項目經驗，如果按照科學的動態(tài)額度管理進行嚴格執(zhí)行，所帶來的效能提升將十分顯著，預測將提升20%-25%的利潤增幅和30%的不良率降幅。

搶占新客群市場，精準營銷是發(fā)力點

據(jù)筆者了解，當前信用卡市場存量之爭已成事實，但對新客群的開拓依然是各大銀行做大分子分母，尋求新增量的有效路徑。其中，年輕客群一直是近年來各大銀行的“必爭之地”。

黃健銘表示，我們在研究中發(fā)現(xiàn)，每個人初出校園辦理的第一張信用卡，往往是使用時間最久、忠誠度最高的，這也意味著對銀行來說，剛畢業(yè)的學生客群和工作1-5年開始辦信用卡的年輕職場客群是重要的高潛在價值客群。但就與銀行調研情況看，如果采用銀行傳統(tǒng)的營銷方式，可能營銷的響應率只能達到千分之一左右，很難有效捕捉、黏住這部分客群。

華策數(shù)科和一些與學生就業(yè)高度重合的第三方平臺、以及頭部城商行三方合作，利用數(shù)據(jù)分析能力，可以搭建精準營銷策略，增加卡片轉化率與使用率。從具體流程來看，華策數(shù)科首先在合規(guī)的情況下，進行數(shù)據(jù)收集與整合，數(shù)據(jù)維度包含人口屬性、第三方平臺的學歷、經歷、專業(yè)證照、技能、在校表現(xiàn)、行業(yè)熱門程度等，再結合外部三方數(shù)據(jù)例如運營商、手機使用習慣等，建立用戶畫像體系，再透過客戶分群與響應評分模型，制定精致化的營銷方案，例如更多樣的觸達方式，針對客群特性，搭配最佳的接觸渠道、接觸時間和營銷內容。

黃健銘舉例指出，可以通過更有彈性的額度設置和應用策略去提高潛力人群的額度，從而增加客戶的卡片使用率。也可以通過更靈活的權益方案，針對不同的客群特性，設計符合需求的權益以增加卡片使用率。通過多種手段的精準營銷同時提高發(fā)卡數(shù)和開卡率，營銷響應率可從千分之一提升至3%-5%，提效數(shù)十倍。

除營銷外，銀行自身也需要針對客群需求定制和設計差異化的服務和權益，讓年輕客群真正在平臺獲得有價值的服務，以優(yōu)質服務黏住客戶。

此外，華策數(shù)科在實踐中發(fā)現(xiàn)，大數(shù)據(jù)分析和應用不僅可以直接應用于金融業(yè)，也可以通過賦能其他行業(yè)，進而帶動生態(tài)閉環(huán)中金融業(yè)的發(fā)展。

華策數(shù)科正是發(fā)現(xiàn)招聘平臺的場景和流量有巨大的成長潛力，將是一個透過數(shù)字化、智能化來高效轉化流量、高效率運營流量，實現(xiàn)流量經營的閉環(huán)。在此閉環(huán)內，評分產品、年輕客群信用卡、分期業(yè)務和場景貸款都是華策數(shù)科可以立即與銀行進行合作的話題產品。因此，促成前述頭部城商行與平臺三方合作的落地，對三方來說都是一次激發(fā)新思路并從新模式汲取經驗的有益嘗試。

黃健銘指出，當前行業(yè)轉型步入深水區(qū)，精細化運營是已經驗證的明確發(fā)展方向，而如何運用金融科技將是決定銀行業(yè)能否抓住機遇、實現(xiàn)彎道超車的關鍵。華策數(shù)科在這個行業(yè)有十余年經驗，也十分重視當前信用卡新規(guī)下行業(yè)轉型的發(fā)展機遇，愿以核心科技能力賦能各金融機構的信用卡全生命周期業(yè)務，助力中國信用卡行業(yè)創(chuàng)造新的騰飛。