近年來，隨著大型商業(yè)銀行業(yè)務下沉，銀行業(yè)的競爭形勢不斷加劇，尤其受地域限制的農(nóng)商銀行，大部分息差不斷收窄，利潤空間被壓縮，日子并不好過。

同時，相比大型銀行，農(nóng)商銀行還面臨著數(shù)字化轉型滯后，科技人才短缺等等嚴峻問題。層層重壓之下，使農(nóng)商銀行的發(fā)展陷入前所未有的困局。

不過，相比全國其他上千家農(nóng)商銀行，地處一線城市的北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行可謂占據(jù)了先天地理優(yōu)勢。

那么，身處全國經(jīng)濟發(fā)達的四大一線城市，這四家農(nóng)商行的業(yè)績及增長情況究竟如何？到底誰又更勝一籌？讓我們從年報中來揭曉答案。

01

廣州農(nóng)商行總資產(chǎn)躍居第一

近期，一線城市四家農(nóng)商行的2021年年報均已出爐。通過梳理年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，從資產(chǎn)規(guī)模方面來看，四家農(nóng)商行的總資產(chǎn)均較上年末實現(xiàn)正增長。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行的總資產(chǎn)合計為3.98萬億元，較上年末增加3487.21億元，增幅為9.6%。

其中，北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行的總資產(chǎn)均超過萬億級門檻。廣州農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模最大，總資產(chǎn)達11616.29億元；上海農(nóng)商行的總資產(chǎn)次之，為11583.76億元。

北京農(nóng)商行總資產(chǎn)排第三位，為10752.02億元；深圳農(nóng)商行以5868.54億元的總資產(chǎn)墊底。

事實上，早在2020年末時，總資產(chǎn)排第一位的是上海農(nóng)商行，而排第二位的是北京農(nóng)商行。彼時的廣州農(nóng)商行，總資產(chǎn)只排在四家銀行第三。

然而，2021年，廣州農(nóng)商行用了一年時間，就在總資產(chǎn)規(guī)模上將上海農(nóng)商行和北京農(nóng)商行甩在了身后，由此前的總資產(chǎn)第三名一下躍居至一線城市農(nóng)商行之首。

廣州農(nóng)商行總資產(chǎn)規(guī)模能夠“后來居上”，從該行總資產(chǎn)規(guī)模的增幅上更能直觀地看到。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，廣州農(nóng)商行總資產(chǎn)較上年末相比的增幅達13.01%，增幅呈兩位數(shù)，比上海農(nóng)商行9.59%和北京農(nóng)商行4.45%的總資產(chǎn)增幅都要高。

這意味著，相比上海農(nóng)商行和北京農(nóng)商行，廣州農(nóng)商行2021年的資產(chǎn)增長速度更快。

此外，深圳農(nóng)商行雖然總資產(chǎn)規(guī)模最小，但其總資產(chǎn)的增幅卻是四家銀行中最大的，其2021年末的總資產(chǎn)較上年末相比，增幅為13.03%。

02

北京農(nóng)商行營收增長幾乎停滯

營收方面，四家農(nóng)商行2021年的營收相比上年均實現(xiàn)增長，不過增速的差別較大。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，總資產(chǎn)規(guī)模最大的廣州農(nóng)商行，創(chuàng)造的營業(yè)收入?yún)s并非四家銀行中最多。該行以234.81億元的營收排在第二位，同比增速為10.66%，增速最大。

總資產(chǎn)排在第二的上海農(nóng)商行，其創(chuàng)造的營收最多，為241.64億元，同比增速為9.64%，增速排第二。

相比之下，北京農(nóng)商行和深圳農(nóng)商行的營收增長情況則略顯遜色。

其中，資產(chǎn)規(guī)模最小的深圳農(nóng)商行，創(chuàng)造的營收也最少，為127.81億元，同比增速為3.88%；而北京農(nóng)商行的營收為165.86億元，相比上年同期的165.65億元，營收的同比增速僅為0.13%，營收增長幾乎停滯。

值得一提的是，早在2021年前三季度時，北京農(nóng)商行和深圳農(nóng)商行的營收同比增速分別為-7.12%和-5.85%。

也就是說，彼時這兩家銀行的營收較上年同期相比，均呈現(xiàn)了負增長趨勢。

不過，好在兩家銀行在2021年最后一個季度里“扭轉乾坤”，這才避免了2021年全年營收呈現(xiàn)負增長的尷尬局面。

03

廣州農(nóng)商行凈利潤驟降近三成

在盈利方面，四家農(nóng)商行的凈利潤呈現(xiàn)“三增一降”的趨勢。

其中，上海農(nóng)商行的凈利潤排在四家農(nóng)商行之首，凈利潤為100.47億元，同比增速為19.34%。該行也是四家銀行中凈利潤唯一破百億的銀行。

北京農(nóng)商行凈利潤僅次于上海農(nóng)商行，該行凈利潤同比增長2.2%至75.78億元；深圳農(nóng)商行凈利潤排第三位，為62.05億元，同比增長29.76%，增速在四家銀行中最大。

對比之下，資產(chǎn)規(guī)模最大的廣州農(nóng)商行的凈利潤則不大樂觀。2021年，廣州農(nóng)商行實現(xiàn)凈利潤37.76億元，同比大幅下降28.43%，降幅接近三成。該行是四家農(nóng)商行中凈利潤唯一呈現(xiàn)負增長的銀行。

對于凈利潤的突然驟降，廣州農(nóng)商行也在年報中給出解釋，主要原因是受外部復雜環(huán)境和疫情沖擊影響，該行計提較大額度資產(chǎn)減值損失，以增強抵御風險的能力。

事實上，作為四家銀行中唯一在港服上市的農(nóng)商行，廣州農(nóng)商行已為回歸A股準備多時。但業(yè)績的突然“遇冷”，也為該行后續(xù)回A上市蒙上一層陰影。

04

廣州、北京農(nóng)商行不良率上升

在資產(chǎn)質量方面，四家農(nóng)商行的不良貸款率呈現(xiàn)“兩升兩降”之勢。

其中，廣州農(nóng)商行不良貸款率最高，深圳農(nóng)商行不良貸款率最低。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，廣州農(nóng)商行和北京農(nóng)商行的不良貸款率均超過了1%，分別為1.83%和1.17%，較上年末分別上升了0.02個百分點和0.26個百分點。

上海農(nóng)商行2021年末的不良貸款率較上年末下降0.04個百分點至0.95%；深圳農(nóng)商行下降0.29個百分點至0.84%。

可見，不良貸款率最小的深圳農(nóng)商行，也是不良貸款率下降最多的農(nóng)商行。而早在2020年末時，深圳農(nóng)商行的不良貸款率曾排四家銀行第二。